财富管理与金融科技相融合是大势所趋

新民晚报讯(记者 许超声)以“聚势·赋能·财富管理”为主题的慢钱科技第三届理财师节近日在沪成功举办。500余名来自全国各地的商业、金融机构代表以及精英理财师们,剖析宏观经济发展,共同探讨金融科技和财富管理的双赢之道。他们认为,财富管理与金融科技相融合是大势所趋。

融捷投资控股集团有限公司董事长、深圳市慢钱网络科技有限公司董事长吕向阳在致辞中表示,未来,财富管理与金融科技相融合一定是大势所趋。通过科技赋能财富管理,能够使中国的高净值人群享受更加高效优质的理财服务,为财富管理行业的健康发展贡献一己之力。慢钱科技是融捷集团基于未来中国财富管理行业发展的巨大蓝海而布局的战略型金融科技公司。在2015年时,融捷集团就看到了慢钱赋能财富管理行业的发展前景,成为其A轮投资人,并于今年再次领投B轮融资。未来,融捷集团也将一如既往地支持慢钱,利用集团的优势帮助慢钱成长。融捷集团是一家投资的企业市值超2000亿的大型投控集团,旗下拥有比亚迪、融捷股份、华讯方舟、乐金健康等知名上市公司。

老虎证券合伙人徐杨在《顶级理财师如何服务美国千万富豪》演讲中认为,做事讲求“天时、地利、人和”。金融行业的天时和地利,体现的是国家大的发展方向和监管环境。作为理财师,更重要的是解决三个“人和”问题,分别是投资人的鸿沟、投资顾问的鸿沟、理财顾问和投资人间的鸿沟。未来,科技的力量比以往更加强大,对全能型理财经理的需求巨大。专业、诚信、顺畅的沟通、金融敏锐度以及透明度是优秀理财顾问的五大特征。

慢钱科技CEO范里浪在做《金融科技,赋能财富管理》主题演讲时深刻阐析了财富管理行业的现状和慢钱科技的商业模式。范里浪表示,当今的财富管理市场有三种公司模式:纯代销的财富管理公司、转型资产管理公司、有资产管理能力的财富管理公司。而慢钱科技致力于打造的是中国TAMP模式平台,以金融科技+人的全新模式赋能理财师,在产品、客户、营销、交易、投后、培训等方面为理财师提供财富管理链条一体化服务。据悉,理财节上,慢钱科技与老虎证券联合发布了最新出品的《揭秘财富守门人——2018理财师洞察报告》,通过数月以来对理财师群体客观写实的调查和实地访谈,为大众呈现理财师群体真实的生存现状。

据悉,成立于2013年的慢钱科技,主要为信托、资管、私募等财富管理行业上下游企业提供定制化的科技服务。公司一直以来都非常关注理财师群体和财富管理行业的发展。作为国内第一批财富管理行业金融科技综合服务商,慢钱科技将金融与科技创新融合,打造财富管理链条一体化服务。